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Description : Nous souhaitons ajouter une fonctionnalité au Centiva CRM permettant de générer automatiquement une Analyse Comparative de Marché (ACM). Ce rapport fournirait aux courtiers une vue détaillée et objective des prix de vente, des tendances du marché, et des propriétés comparables pour aider les clients à évaluer la juste valeur de leur bien immobilier. L'ACM aiderait également à orienter les discussions sur la mise en marché, en offrant des données précises pour fixer un prix compétitif et établir une stratégie efficace. Ce document serait facilement accessible et partageable avec les clients pour faciliter les échanges et améliorer la prise de décision.

Je pense qu’il serait pertinent que la liste de contacts du CRM soit automatiquement exportée et importée afin de permettre un accès aux contacts, aussi bien dans l’application que dans les contacts de nos téléphones personnels. Cela éviterait d’avoir à créer des contacts inutilement à deux endroits. Il serait peut-être possible d’utiliser les contacts Google associés à nos comptes Gmail pour effectuer la synchronisation.

J'aimerais créer une automatisation, afin qu'un courriel automatique avec les documents de la propriété soit envoyé directement aux clients (quelques minutes) après qu'il ait soumis une demande d'informations via la fiche Centris ou Realtor. Ex de courriel: Bonjour et merci de votre intérêt envers la propriété au ''Adresse''. Vous trouverez ci-joint tous les documents pertinents de l'immeuble. Je rappelle que lorsque vous recherchez une propriété, vous avez le droit d'être représenté par le courtier de votre choix. Vous avez intérêt à être informé des règles de représentation des courtiers. Vous pourrez ainsi faire un choix en toute connaissance de cause, soit : Faire affaire directement avec le courtier du vendeur et recevoir un traitement équitable; ou Faire affaire avec votre propre courtier qui veillera à la protection de vos intérêts. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Merci, ''Signature User'' Une automatisation quand même assez technique, puisque si la propriété a une promesse d'achat acceptée et à été déplacée dans la colonne ''Promesse d'achat acceptée'', il faudrait envoyer un courriel différent sans les documents pour aviser le client de la situation: ''Nous avons une promesse d'achat acceptée sur la propriété et nous sommes en réalisation de conditions. Je vous contacterai si jamais la transaction avorte. Merci'' Et un autre courriel si jamais la maison est vendue finale et déplacée dans la colonne ''À Notarier''

C'est un must que beaucoup de compagnie déjà existantes offrent. Post FB & IG sont souvent fait ensemble et similaire (mis a part le format de l'image). Economie de temps et cout pour les courtiers. Prise de part de marché par centiva plutot que de les laisser faire affaire avec des equipe de marketing/graphique externes.

Avoir une connexion des opportunités venant de Realtor comme celle de Centris.

Avoir une module pour intégrer https://telelisting.net/

Description : Nous proposons une révision complète de la fiche contact pour optimiser la gestion des informations. Cela inclut l’ajustement de toutes les sections et champs existants, ainsi que l’ajout ou la suppression de champs en fonction des besoins des utilisateurs. L’objectif est de rendre la fiche contact plus intuitive et fonctionnelle, afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité dans la gestion des contacts. Objectif : Réorganiser et ajuster la fiche contact pour améliorer la clarté, la pertinence et la convivialité des informations. Bénéfices attendus : Meilleure organisation des informations : Faciliter l'accès aux données importantes en réorganisant les sections et en ajustant les champs. Efficacité accrue : Simplifier la gestion des contacts en adaptant les champs aux besoins spécifiques des utilisateurs. Actions requises : Analyse des besoins : Identifier les besoins des utilisateurs et les points de friction actuels dans la fiche contact.Révision des sections : Réorganiser les sections existantes et ajuster les champs pour mieux répondre aux besoins identifiés.Ajout/Suppression de champs : Intégrer de nouveaux champs si nécessaire et supprimer les champs obsolètes ou inutilisés.Tests et validation : Mettre en œuvre les ajustements et tester la nouvelle fiche contact pour s’assurer qu’elle répond aux attentes des utilisateurs.

Serait-il possible d’ajouter une fonctionnalité permettant d’exporter les notes et courriels liés à une transaction en fichier PDF afin de les classer dans le dossier de la GED ? Cette demande s’aligne avec les exigences de l’OCIQ et des agences, qui requièrent que les communications et notes importantes d’une transaction soient ajoutées à la GED. (Besoin mentionnée à plusieurs reprises lors des présentations du CRM)

Description : Offrir la fonctionnalité permettant aux courtiers de créer et publier leurs propres articles de blog via le Module Edito Social de la plateforme Centiva.

Description : Ce serait bien de pouvoir synchroniser les inscriptions avec les demandes provenant d'Immocontact. Cela permettrait de les avoir dans notre dossier et notre agenda pour assurer le suivi du déroulement de cette visite. Il serait également utile d'avoir une section "Tâches" si cela n'est pas déjà prévu, pour les tâches journalières à effectuer. Par exemple, lorsque nous sommes sur la route et avons une tâche à réaliser, une façon rapide de pouvoir l'ajouter au CRM et que celui-ci puisse nous le rappeler serait très pratique. Je recommande aussi : Une fonction SMS pour envoyer des messages de suivi aux clients. Une synchronisation des anciens contacts avec du CRM Prospects. Une synchronisation des plans d'action en cours dans le CRM Prospects (il serait souhaitable de pouvoir les importer dans ce nouveau CRM) afin de travailler sur un CRM uniquement ! Voilà, ce seraient mes recommandations ! :-

Objectif : Améliorer la gestion et l’analyse des opportunités en adaptant la nomenclature pour inclure des informations sur la provenance des leads. Bénéfices attendus : Analyse plus précise : Permet de suivre et d’évaluer l’efficacité des différentes sources de leads.Optimisation des stratégies d’acquisition : Offre des insights précieux pour ajuster les campagnes et les efforts marketing en fonction des sources les plus performantes.Gestion simplifiée : Facilite l’organisation et le suivi des opportunités en fournissant une vue d’ensemble claire de leur origine.Réduction des erreurs : Évite les confusions et les doublons en ayant une nomenclature structurée et bien définie. Actions requises : Analyse des sources de leads : Identifier et cataloguer les différentes sources d'opportunités actuelles dans le système.Révision de la nomenclature : Adapter et structurer la nomenclature des opportunités pour refléter clairement leur provenance.Mise en œuvre : Intégrer les ajustements dans le CRM et former les utilisateurs aux nouvelles pratiques.Suivi et ajustements : Évaluer l’efficacité de la nouvelle nomenclature et ajuster si nécessaire en fonction des retours des utilisateurs et des résultats obtenus.

J'aimerais pouvoir apporter des modifications aux contacts associés d'un RDV existant. Actuellement il est impossible de changer le contract (ou bien d'ajouter des contacts) d'un rendez-vous existant. Nous devons supprimer le RDV et le recréer.

Description : Il serait pertinent d’envisager de rendre le bouton "Envoyer les informations de connexion'' sur le profil courtier accessible en tout temps, même après la création du profil. Ainsi, si un courtier perd ses accès à la plateforme Centiva, l’administrateur pourrait simplement recliquer sur ce bouton pour lui renvoyer ses identifiants, évitant ainsi un appel au service technique.